Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив нежданную роскошь.
Однако родственницы, вместо благодарности, захотели больше власти. Они начали плести хитрые планы. Когда царь уехал по делам, женщины подменили письмо, отправленное ему. В новом сообщении Аннушка и младенец представали в ложном, неприглядном свете.
Узнав об этом, Салтан разгневался, но приказал дождаться его возвращения, чтобы разобраться. Но и это письмо не дошло — сестры с мачехой снова его перехватили и изменили. В итоге царицу с ребёнком посадили в бочку, крепко заколотили и бросили в морские волны, считая, что на этом всё закончится.
